全面实现汽车座椅自主掌控,精准助力智能座舱加速发展

2021-03-14 18:58:00·  来源:华域汽车  
 
2021年3月12日,华域汽车发布相关公告,公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称:延锋公司)与Adient plc(以下简称:安道拓)就延锋安道拓座椅有限公司(以下简称:延锋安道拓)相关股权和其他相关资产等交易签署《框架协议》及其他相关协议(以
2021年3月12日,华域汽车发布相关公告,公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称:延锋公司)与Adient plc(以下简称:安道拓)就延锋安道拓座椅有限公司(以下简称:延锋安道拓)相关股权和其他相关资产等交易签署《框架协议》及其他相关协议(以下简称:本次交易或交易),具体如下:

 
交易一:拟由延锋公司(或其指定方)出资806,364万元人民币,收购安道拓之全资子公司Adient Asia Holdings Co., ltd.(以下简称:安道拓亚太)持有的延锋安道拓49.99%股权。
 
交易二:延锋安道拓所持有的重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司(以下简称:重庆延锋安道拓)50%股权和延锋安道拓(廊坊)座椅有限公司(以下简称:廊坊座椅)100%股权拟转让给安道拓之全资子公司期跃(上海)贸易有限公司,上述股权对应转让价格分别为166,815万元人民币和8,580万元人民币。该交易完成后,延锋安道拓将不再持有重庆延锋安道拓和廊坊座椅的股权,重庆延锋安道拓和廊坊座椅将不再纳入华域汽车并表范围,该变化对华域汽车整体销售收入和盈利水平的影响较小。
 
交易三:延锋安道拓所持有的延锋安道拓方德电机有限公司(以下简称:方德电机)70%股权和南通延锋安道拓座椅面套有限公司(以下简称:南通面套)75%股权拟转让给延锋公司之控股子公司恺博座椅机械部件有限公司(原延锋安道拓座椅机械部件有限公司,现已更名,延锋公司与安道拓亚太分别持有其50%股权,以下简称:恺博座椅),上述股权对应转让价格分别为7,050万元人民币和11,302万元人民币。该交易完成后,方德电机和南通面套仍为延锋公司的控股子公司、仍将纳入华域汽车并表范围。
 
交易四:延锋公司和恺博座椅拟分别收购安道拓亚太直接持有的延锋安道拓下属三家企业的少数股东股权:广州东风安道拓座椅有限公司25%股权(以下简称:广州东风安道拓)、合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司10%股权(以下简称:合肥云鹤安道拓)以及南通延锋安道拓座椅面套有限公司25%股权。其中,延锋公司拟分别以37,100万元人民币和1,320万元人民币的对应价格收购广州东风安道拓25%股权和合肥云鹤安道拓10%股权;恺博座椅拟以3,768万元人民币的对应价格收购南通面套25%股权。该交易完成后,延锋公司和延锋安道拓将合计持有广州东风安道拓75%股权、合肥云鹤安道拓43%股权;恺博座椅将持有南通面套100%股权。
Step 1:
Step 2:
 
交易五:延锋公司拟向安道拓支付38,500万元人民币,以获得安道拓在全球范围拥有的包括整椅、面套、扶手、骨架、头枕、发泡、悬挂、塑料件、机构件等在内的汽车座椅产品相关知识产权的永久许可使用权。
经过23年的发展,延锋安道拓在国内已形成独立、完备的汽车座椅研发和制造体系,并拥有良好的整车客户群体;在海外,延锋公司独立发展的全资汽车座椅业务也已取得重要突破,通过设立塞尔维亚、墨西哥等生产基地,为宝马、马自达等整车客户的全球平台车型提供相关配套。本次交易将进一步推动公司“零级化、中性化、国际化”战略落地,全面实现对汽车座椅业务的自主掌控。作为汽车智能座舱的重要组成部分,未来座椅业务将更为充分地体现智能化特征。公司将通过与现有汽车内饰业务全球运营&管理资源的充分融合、协同,加快推动座椅业务的“国际化”进程,全力打造面向国内外整车客户、满足智能化座舱趋势、拥有完整产业链能力的世界级汽车座椅系统供应商。
 
背景知识:
1、延锋安道拓
成立于1997年12月,注册资本为6,200万美元,延锋公司和安道拓亚太分别持有其50.01%和49.99%的股权,为延锋公司的控股子公司,主营业务为汽车座椅系统研发及制造,为北京奔驰、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、长安福特、沃尔沃亚太、特斯拉、东风日产、上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车等国内整车客户提供配套。延锋安道拓具备自主的技术研发体系、独立的市场客户体系和完善的国内配套布局,长期保持国内乘用车座椅市场的龙头地位。2020年营业收入为283.99亿元人民币。
2、恺博座椅
原延锋安道拓座椅机械部件有限公司,成立于2013年12月,延锋公司和安道拓亚太分别持有其50%的股权,为延锋公司的控股子公司,主要从事汽车座椅的滑道、调角器、锁扣和调节机构等机械部件的研发及制造,主要为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、长安福特、广汽本田、华晨宝马等整车客户提供配套供货。
3、重庆延锋安道拓
成立于2003年10月,注册资本为750万美元,延锋安道拓、安道拓亚太和重庆博迅工业有限公司分别持有其50%、25%、25%的股权,主要业务为沃尔沃亚太、长安福特、长安汽车等整车客户提供座椅总成及其相关零部件、遮阳板及相关部件、顶蓬及相关部件等配套。2020年营业收入为47.10亿元人民币。
4、廊坊座椅
成立于2014年3月,注册资本为3,800万元人民币,为延锋安道拓的全资子公司,主要业务为北京奔驰相关车型提供骨架焊接装配。2020年营业收入为5.54亿元人民币。
5、方德电机
成立于2018年12月,注册资本为10,000万元人民币,延锋安道拓与浙江方正电机股份有限公司分别持有其70%和30%的股份,为延锋安道拓的控股子公司,主要设计、开发、生产、销售(含网上销售)微型电机及相关零部件等,主要业务为延锋安道拓提供电机等配套。2020年营业收入为3.94亿元人民币。
6、南通面套
成立于2007年2月,注册资本为450万美元,延锋安道拓和安道拓亚太分别持有其75%和25%的股份,为延锋安道拓的控股子公司,主要生产汽车座椅面套及汽车座椅零部件,产品主要出口。2020年营业收入为3.90亿元人民币。
7、广州东风安道拓
成立于2005年1月,注册资本为406.63万美元,延锋安道拓、东风电子科技股份有限公司、安道拓亚太分别持有其50%、25%、25%的股份,主要经营范围是汽车零配件设计服务、汽车零部件及配件制造等。2020年营业收入为18.36亿元人民币。
8、合肥云鹤安道拓
成立于2007年4月,注册资本为780万美元,江淮汽车集团股份有限公司、延锋安道拓、武汉云鹤汽车座椅有限公司、安道拓亚太分别持有其35%、33%、22%、10%的股份,主要经营范围是汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务等。2020年营业收入为4.72亿元人民币。
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