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2025年中国汽车上半场落幕 车企都不好过
2025年上半年，中国汽车市场竞争愈发激烈，各家车企的销量数据、明星车型榜单以及新能源汽车渗透率、出口增速等关键指标相继披露，让行业的真实脉络逐步显现。在销量总量持续增长的背后，隐藏的是更大的销售压力和更加白热化的价格战。
具体来看，今年1月至6月，全国乘用车市场实现厂商批发量1327.9万辆，同比增长12.2%；零售端累计销量达到1090万辆，同比增长10.8%。出口成为一大亮点，前5个月累计出口216万辆，同比增长15%，尤其是新能源汽车出口量达到116万辆，同比增长高达33%，占出口总量的43%。新能源汽车出口增长的动力主要来源于插混和混动车型的放量。
不过，这样的增长很大程度上还是依赖于持续的促销和政策支持。上半年，传统燃油车的平均促销折扣率稳定在23.3%，而新能源车尽管有所回调，但促销力度仍达到10.2%，比去年同期增加1.6个百分点。同时，“以旧换新”政策也发挥了重要作用，截至6月底，累计申请量已达412万份，其中近70%的私人用户购车时享受到了这一政策。但随着上半年补贴额度用尽以及汽车信贷收紧，7月初销量出现下滑，经销商库存压力加剧，6月“经销商库存预警指数”达到56.6%，多数经销商未能完成半年目标。
在自主品牌中，比亚迪继续占据中心位置，其规模优势支撑了产品的成本竞争力，也带动行业进入新一轮同质化竞争。吉利成为上半年增速最快的车企之一，新能源车型销量达72.52万辆，同比增长126%，新能源渗透率超过一半，主要得益于产品定位的精准对标比亚迪。奇瑞则凭借出海战略和多品牌布局，前6个月出口销量达到55.03万辆，同比增长3.3%，尽管其核心业务国内表现略显平淡。相比之下，长城汽车增长幅度有限，上半年总销量56.98万辆，同比增长1.81%，新能源车销量虽同比增长23.57%，但总体规模仍偏小。
新势力车企的情况则显得更为分化。在统计的12家新势力中，仅有3家实现上半年销量目标的40%以上。零跑汽车表现突出，累计交付量超过80万辆，连续4个月保持新势力销量领先。小鹏汽车凭借MONA M03的热销，连续8个月实现月销超3万辆。今年小鹏计划通过多款新品进一步扩大市场。尽管大多数新势力仍未实现盈利，但综合性价比已成为市场竞争的核心要求。相比之下，小米和华为的品牌势能展现出跨界优势，小米通过第二款产品YU7持续引发热度，而鸿蒙智行的问界M8一车拉动整个品牌销量增长，这种势能对于传统车企也难以模仿。
合资品牌方面，上半年部分企业销量实现回升。一汽丰田增长16%，一汽-大众和上汽大众也分别实现3.5%和2.3%的增长，广汽丰田增长11%，上汽通用更是逆势上涨8.6%。主因是燃油车和传统混动车型价格下探，合资燃油车的促销力度一度达到23.1%，豪华燃油车市场的折扣更是高达26.8%。新能源方面，合资整体渗透率仍低，仅为5.3%，但铂智3X和日产N7等个别车型初步展现爆款潜力，分别卖出1.91万辆和0.99万辆。
进入下半年，行业普遍预计价格战仍难以缓解，尤其在新产品上市之际仍有补贴或降价策略。同时，市场需求依然依赖政策驱动，今年前两轮补贴已透支部分需求，如何通过精准政策刺激新用户购车意愿，将成为决定销量走势的关键。此外，新能源汽车不再只是交通工具，而要通过智能化、设计感和附加价值等多维度竞争，以打破销量瓶颈。特别是对于那些以技术驱动的品牌，如何把技术优势转化为溢价能力和市场吸引力，将是下半年能否突围的重要因素。
总体来看，当前中国汽车市场本质是有限需求之下的激烈竞争。自主品牌之间，特别是吉利、奇瑞、长安等对比亚迪的正面竞争让市场同质化加剧，也使得价格战更为惨烈。新势力虽然产品差异化明显，但依旧要围绕性价比展开竞争。而合资品牌则在多年调整后初步展现“本土化”转型的成果，新能源产品开始显露反弹迹象，未来很可能与自主品牌短兵相接。
新车、补贴、价格、品牌、渠道和营销，成为决定下半年市场走向的关键变量。到处是战场，到处是对手，谁能更好抓住需求并快速响应，才能在这场旷日持久的博弈中赢得一席之地。
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